Pomagamy zabezpieczyć firmę, majątek i sukcesję
Zaczynamy od sytuacji właściciela, rodziny i biznesu. Dobieramy rozwiązania prawne, podatkowe i organizacyjne, a następnie pomagamy je wdrożyć — od sukcesji i ochrony majątku, przez fundację rodzinną i sprawy wspólników, po transakcje. Księgowość może uzupełniać obsługę tam, gdzie jest potrzebna.
Jedna perspektywa na firmę, rodzinę i majątek
Porządkujemy cele, ryzyka i zależności między właścicielem, rodziną, majątkiem oraz firmą.
Łączymy plan przekazania biznesu z ochroną majątku, dziedziczeniem i relacjami rodzinnymi.
Prowadzimy rozwiązanie od koncepcji do wdrożenia, uzupełniając je podatkami i księgowością, gdy są potrzebne.
W czym możemy Ci pomóc?
Wybierz obszar najbliższy Twojej sytuacji. Nie musisz wcześniej wiedzieć, jakiej dokładnie usługi potrzebujesz — zakres współpracy dobieramy do problemu i celu.
Sukcesja i zabezpieczenie biznesu rodzinnego
Projektujemy proces przekazania firmy tak, aby był bezpieczny dla przedsiębiorcy, rodziny i samego biznesu — niezależnie od tego, czy następcą ma być członek rodziny, menedżer czy zewnętrzny nabywca.
Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji i ochrony majątku
Oceniamy, czy fundacja rodzinna odpowiada celom właściciela i rodziny. Jeśli tak, prowadzimy cały proces jej zaprojektowania, utworzenia i późniejszego funkcjonowania.
Majątek, dziedziczenie i ochrona majątku
Pomagamy uporządkować własność i zasady dziedziczenia tak, aby majątek prywatny i biznesowy był chroniony, a skutki zdarzeń rodzinnych lub spadkowych były przewidywalne.
Wsparcie przy sprzedaży, zakupie i łączeniu firm
Pomagamy właścicielom firm bezpiecznie przeprowadzić procesy M&A od przygotowania transakcji, przez analizę ryzyk i negocjacje, aż po finalizację oraz wdrożenie ustalonych rozwiązań.
Zmiana struktury firmy dla większej efektywności i bezpieczeństwa
Wspieramy właścicieli i spółki w bieżących oraz strategicznych sprawach korporacyjnych, relacjach wspólników i sytuacjach konfliktowych.
Podatki i planowanie podatkowe
Analizujemy skutki podatkowe decyzji właścicielskich, sukcesyjnych i transakcyjnych, aby rozwiązanie prawne było spójne także od strony rozliczeń.
Doradztwo prawne dla właścicieli firm i ich rodzin
Pomagamy podejmować i wdrażać decyzje, które łączą interes właściciela, jego rodziny i firmy. Zakres nie jest ograniczony do jednego produktu ani jednej gałęzi prawa.
Księgowość jako uzupełnienie kompleksowej obsługi
Tam, gdzie po wdrożeniu rozwiązania potrzebna jest ciągłość operacyjna, możemy uzupełnić doradztwo prawne i podatkowe o bieżącą obsługę księgową. Księgowość nie jest osią oferty, lecz jednym z elementów dalszej obsługi.
Jak zaczynamy współpracę?
Nie musisz przychodzić z gotowym rozwiązaniem. Najpierw poznajemy sytuację, później rekomendujemy właściwe narzędzia i sposób ich wdrożenia.
Poznajemy sytuację
Firma, rodzina, majątek, wspólnicy, cele właściciela i najważniejsze obawy.
Porządkujemy ryzyka
Sprawdzamy, które kwestie prawne, sukcesyjne, podatkowe lub organizacyjne wymagają działania.
Dobieramy rozwiązanie
Budujemy plan dopasowany do celu — bez założenia, że jednym właściwym narzędziem jest fundacja rodzinna.
Przeprowadzamy zmiany
Przygotowujemy dokumenty, koordynujemy formalności, transakcje i działania potrzebne do wdrożenia planu.
Wspieramy po wdrożeniu
W razie potrzeby zapewniamy dalsze doradztwo prawne, podatkowe oraz uzupełniającą obsługę księgową.
Najpierw problem. Potem rozwiązanie.
Decyzje dotyczące sukcesji rzadko są wyłącznie prawne. Zwykle łączą własność firmy, relacje rodzinne, majątek prywatny, podatki i przyszłą rolę właściciela.
Dlatego nie sprowadzamy oferty do jednego produktu. Fundacja rodzinna, przekształcenie, sprzedaż firmy, rozwiązania spadkowe czy księgowość są elementami większego planu.
Szeroka perspektywa
Patrzymy jednocześnie na właściciela, rodzinę, firmę, majątek i podatki.
Jedna strategia
Łączymy poszczególne działania w spójny plan zamiast prowadzić je jako oderwane projekty.
Rozwiązania dopasowane do celu
Nie zakładamy z góry, że fundacja rodzinna, sprzedaż firmy czy inne narzędzie będzie najlepsze.
Ciągłość obsługi
Po wdrożeniu możemy nadal wspierać prawnie i podatkowo, a księgowość dołączyć jako uzupełnienie.
Porozmawiajmy o Twojej firmie, rodzinie i planach
Opisz krótko, co chcesz uporządkować: sukcesję, majątek, relacje wspólników, fundację rodzinną, transakcję, podatki lub inny problem. Dobierzemy właściwy zakres rozmowy.
Wiedza, która pomaga podjąć decyzję
Pokazujemy nie tylko usługi, ale też kontekst: jakie pytania warto zadać przed sukcesją, zmianą struktury firmy, ochroną majątku czy wyborem fundacji rodzinnej.
Wycofanie nieruchomości z fundacji rodzinnej – czy to możliwe?
Na początku sierpnia 2026 r. opublikowano projekt UD447 dotyczący zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Obok rozwiązań już wcześniej zapowiadanych – m.in. objęcia fundacji przepisami o CFC i exit tax, zmian w katalogu ukrytych zysków, 36-miesięcznego lock-upu czy nowych zasad opodatkowania najmu – pojawiła się także nowa propozycja: możliwość neutralnego podatkowo zwrotu fundatorowi określonych nieruchomości i praw majątkowych.
Fundacje rodzinne po 3 latach. Co pokazuje praktyka?
Trzy lata temu weszły w życie przepisy o fundacji rodzinnej, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego nowe narzędzie planowania sukcesji. Początkowo przedsiębiorcy pytali przede wszystkim, czym jest fundacja rodzinna, dla kogo może być dobrym rozwiązaniem i czy warto ją założyć. Te pytania nadal pozostają aktualne, ale dziś coraz częściej pojawiają się obok nich również bardziej złożone kwestie.
Zmiany w fundacjach rodzinnych od 2027 r. – co przewiduje projekt?
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 13 sierpnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt (UD447) zmian ustawy o PIT oraz ustawy o CIT dotyczący opodatkowania fundacji rodzinnych.
Najczęstsze pytania
Pierwsza rozmowa służy przede wszystkim ustaleniu problemu i właściwego kierunku działania.
Od czego zacząć planowanie sukcesji?
Od określenia celu właściciela i sytuacji firmy oraz rodziny. Dopiero później warto wybierać konkretne narzędzia prawne, podatkowe i organizacyjne.
Czy fundacja rodzinna zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?
Nie. Fundacja rodzinna może być bardzo dobrym narzędziem, ale jej zasadność zależy m.in. od celu sukcesji, struktury majątku, modelu biznesu i planów rodziny.
Czy pomagacie także przy sprawach wspólników, sporach i sprzedaży firmy?
Tak. Oferta obejmuje również bieżące sprawy prawne firmy i wspólników, przekształcenia, transakcje, sprzedaż firmy oraz wsparcie w sporach.
Jaką rolę ma księgowość w tej ofercie?
Księgowość traktujemy jako uzupełnienie kompleksowej obsługi, np. po wdrożeniu fundacji rodzinnej lub innego rozwiązania. Nie jest punktem wyjścia ani główną osią oferty.