Szkolenie
Fundacja rodzinna - sukcesja w biznesie
Dowiedz się więcej na temat najnowszych przepisów dotyczących fundacji rodzinnej i poznaj jej największe zalety podczas naszego szkolenia!
Najbliższy termin: WARSZAWA 27/09/2024 – WYPRZEDANE
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Ekspercka wiedza
Nasze szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów z zakresu prawa i podatków, którzy posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu fundacjami rodzinnymi.
Praktyczne podejście
Oprócz teorii, skupiamy się na praktycznych aspektach zakładania i prowadzenia fundacji rodzinnej, zapewniając narzędzia i wiedzę potrzebną do wdrożenia tego rozwiązania w praktyce.
Aktualne informacje
Nasz program obejmuje najnowsze zmiany w przepisach prawnych i podatkowych oraz omówienie całkowicie nowych przepisów,dzięki czemu uczestnicy są na bieżąco z obowiązującymi regulacjami.
Networking
Możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami szkolenia, którzy również są zainteresowani tematyką fundacji rodzinnych, co sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy.
ponad 20 lat
ma co druga firma
w Polsce
ponad 90%
wszystkich firm rodzinnych jest ciągle
operacyjnie zarządzana przez seniorów
tylko 10%
dzieci z rodzin, w których rodzice
prowadzą firmy chce przejąć biznes
Dla kogo jest to szkolenie?
- Przedsiębiorcy rodzinnych firm: Osoby prowadzące firmy rodzinne, które chcą zabezpieczyć przyszłość swojego biznesu i zapewnić jego płynne przekazanie następcom.
- Prawnicy i doradcy podatkowi: Specjaliści doradzający klientom w zakresie sukcesji majątku, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o fundacjach rodzinnych.
- Zarządzający majątkiem: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie dużym majątkiem rodzinnym, które szukają skutecznych narzędzi do jego ochrony i planowania sukcesji.
- Członkowie rodzin biznesowych: Osoby, które chcą lepiej zrozumieć możliwości i korzyści płynące z założenia fundacji rodzinnej.
Program szkolenia
Wprowadzenie
- Fundacja rodzinna – po co i dla kogo? Dlaczego jest uznawana za jedno z najkorzystniejszych i najciekawszych rozwiązań w Europie?
- Fundacja rodzinna na tle innych form sukcesji.
BLOK I: PIERWSZY KROK - ZAŁOŻENIE FUNDACJI RODZINNEJ
- Kiedy najlepiej rozpocząć proces tworzenia fundacji rodzinnej?
- Fundator fundacji rodzinnej.
- Beneficjent fundacji rodzinnej. W jaki sposób można określić, kto zostanie beneficjentem?
- Statut fundacji rodzinnej. Co powinien zawierać i na co zwracać uwagę przy jego tworzeniu?
- Wkład na pokrycie funduszu założycielskiego. Jaka jest jego optymalna wysokość?
- Założenie fundacji rodzinnej – procedura krok po kroku.
- Reprezentacja fundacji w organizacji i odpowiedzialność za jej zobowiązania.
- Wniesienie mienia na fundusz założycielski – opodatkowanie po stronie fundatora (PIT).
- Wniesienie mienia na fundusz założycielski – opodatkowanie po stronie fundacji rodzinnej (CIT, PCC). m.in.:
- cesja wierzytelności pożyczkowej
- wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej i jej aport do spółki
- wnoszenie przedsiębiorstwa
- Wniesienie składników majątkowych do fundacji a podatek VAT.
- Fundacja rodzinna – rejestracja NIP oraz zgłoszenie do VAT.
- Wpływ statutu na opodatkowanie. Na co uważać przy zakładaniu fundacji rodzinnej?
- Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zobowiązania podatkowe fundatora.
- Fundacja rodzinna w organizacji – aspekty podatkowe.
- Klauzula GAAR. Czy założenie fundacji rodzinnej może być unikaniem opodatkowania?
- opinie zabezpieczające
- reorganizacje z wykorzystaniem fundacji rodzinnej
- Schematy podatkowe (MDR). Czy założenie fundacji rodzinnej to schemat podatkowy, który trzeba raportować?
BLOK II – FUNKCJONOWANIE FUNDACJI RODZINNEJ
- Organy fundacji rodzinnej i ich organizacja.
- Świadczenia na rzecz beneficjentów, ich wypłata i zwrot.
- Czy i kiedy można zmienić beneficjentów fundacji rodzinnej?
- Zmiana statutu fundacji rodzinnej. Czy można przewidzieć, że określone postanowienia statutu nie będą podlegały zmianie?
- Odpowiedzialność w fundacji rodzinnej. Kto może ją ponosić i za co?
- Zaskarżanie uchwał w fundacji rodzinnej.
- Wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów. Jakie podatki zapłaci fundacja rodzinna?
- Otrzymanie świadczeń z fundacji rodzinnej – czy beneficjent zawsze będzie zwolniony z podatku? Od czego zależy opodatkowanie beneficjentów i dlaczego ważny jest spis mienia? Na czym polega zasada proporcji?
- spór wokół fundacji rodzinnej małżonków
- fundacja rodzinna rodzeństwa – czy to dobry pomysł?
- Świadczenia niepieniężne z fundacji rodzinnej. Dlaczego należy na nie uważać?
BLOK III – MAJĄTEK FUNDACJI RODZINNEJ
- Majątek fundacji rodzinnej. Co można wnieść do fundacji rodzinnej i czy wymaga to sporządzenia wcześniejszej wyceny?
- Sposoby wnoszenia majątku do fundacji rodzinnej.
- Wycofanie majątku z fundacji rodzinnej. Czy można wycofać składniki majątku wniesione do fundacji?
- Spis mienia w fundacji rodzinnej. Czy każdy składnik majątku nabyty przez fundację musi zostać zamieszczony w spisie mienia?
- Majątek wniesiony do fundacji rodzinnej a zachowek.
- Darowizny do fundacji rodzinnej. Czy są opodatkowane?
- Wpływ darowizn na opodatkowanie beneficjentów. Zmiany w proporcji mienia.
- Sprzedaż majątku przez fundatora do własnej fundacji rodzinnej. Czy jest możliwa? Na co uważać?
- Exit tax. Czy majątek fundacji rodzinnej jest objęty tym podatkiem?
BLOK IV - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI RODZINNEJ
- Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację. Czy są jakieś ograniczenia?
- Działalność niedozwolona. Jakie są jej skutki dla fundacji rodzinnej?
- Opodatkowanie działalności fundacji rodzinnej (działalność dozwolona, działalność niedozwolona, najem do podmiotów powiązanych). m.in.:
- podatek CIT
- podatek od przychodów z budynków
- podatek od zysków kapitałowych
- Ukryte zyski. Kiedy wystąpią i z czym się wiążą?
- Przegląd interpretacji indywidualnych. Na jaką działalność fundacji rodzinnej należy uważać?
- kryptowaluty
- lokaty
- różnice kursowe
- uczestnictwo w spółkach zagranicznych (Luksemburg, Cypr)
- uczestnictwo w spółkach cywilnych
- uczestnictwo w spółkach jawnych
- sprzedaż udziałów i akcji
- najem długo i krótkoterminowy
- sprzedaż nieruchomości
- inwestycje w złoto
- Fundacja rodzinna jako podatnik VAT.
- Estoński CIT. Czy możliwe jest jego połączenie z fundacją rodzinną?
- Fundacje rodzinne a CFC.
PODSUMOWANIE
- Kiedy warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej?
- Dla kogo fundacja rodzinna będzie dobrym rozwiązaniem?
Szkolenie poprowadzą
Oliwia Lewandowska
Adwokat
Oliwia zajmuje się prawnymi aspektami fundacji rodzinnych, doradza Klientom PragmatIQ jak tworzyć sensowne statuty – które mają ponadczasowe zastosowanie.
Z Kancelarią współpracuje od grudnia 2020 r. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim. Oliwia posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami ścigania. W PragmatIQ zajmuje się również procesami transformacji spółek.
Oliwia jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i członkinią Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła także Podyplomowe Studia Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Aleksandra Stankiewicz
Radca prawny, doradca podatkowy
Do zespołu PragmatIQ dołączyła w 2022 roku. Aleksandra zajmuje się przede wszystkim bieżącym wsparciem klientów w sprawach podatkowych oraz analizą przepisów i orzecznictwa. Do jej zadań należy również sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz przygotowywanie opinii i skarg do sądów administracyjnych.
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z fundacjami rodzinnymi. W PragmatIQ odpowiada za podatkowe aspekty zakładania i prowadzenia takich fundacji.
Ukończyła prawo oraz studia I stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych, zajmując się kompleksową obsługą prawną spółek oraz reprezentując klientów w sporach sądowych.
W 2023 oraz w 2024 roku Aleksandra otrzymała wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.
Jest współautorką przewodnika „CHAMBERS GLOBAL CORPORATE TAX 2024”
Dominika Jaszczyk
Doradca podatkowy
Dominika tworzy zespół prawa podatkowego związanego w szczególności z restrukturyzacjami, cenami transferowymi oraz ulgami na działalność badawczo-rozwojową. Współpracuje z PragmatIQ od początku 2014 roku i jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, specjalizacja: Finanse, audyt i podatki. Zakończyła również studia doktoranckie w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Zajmuje się zagadnieniami podatkowymi oraz rachunkowymi związanymi z restrukturyzacjami przedsiębiorstw, a ponadto bieżącym doradztwem podatkowym. Specjalizuje się także w cenach transferowych.
W zakresie prawa podatkowego do jej zadań należy przygotowywanie opinii podatkowych, dokumentacji podatkowej, wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz skarg do sądów administracyjnych. Wspiera klientów także w zakresie sprawozdawczości oraz bieżących problemów rachunkowych związanych z przeprowadzanymi restrukturyzacjami. Posiada uprawnienia Głównego księgowego nadane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej na łamach prawo.pl, Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu,
W 2022, 2023 oraz w 2024 roku Dominika otrzymała wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA.
Jest współautorką przewodnika „CHAMBERS GLOBAL CORPORATE TAX 2024”
–
Prowadzi kanał Youtube Dominika Jaszczyk z PragmatIQ
Wojciech Kaptur
Radca prawny, doradca podatkowy
Z PragmatIQ współpracuje od 2010 r., wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej. Wojciech jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie strategii prawno-podatkowych, podatkową oraz finansową obsługę projektów M&A oraz bieżące doradztwo podatkowe dla naszych Klientów.
Czuwa nad tym, by procesy reorganizacji przedsiębiorstw nie spowodowały negatywnych skutków podatkowych. Wielokrotnie doradzał przy tworzeniu efektywnych modeli transakcji dotyczących m.in. udziałów, przedsiębiorstw oraz nieruchomości struktur holdingowych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej na łamach prawo.pl, Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, prelegent podczas wielu konferencji i seminariów.
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki akcyjnej z sektora konstrukcji stalowych, zasiada również w radach dwóch fundacji.
Wojciech jest laureatem X edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”, ogólnopolskiego konkursu dla prawników przed 35. rokiem życia, którzy wyróżniają się m.in. wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy zawodowej.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego – Wydział Ekonomii, specjalizacja: Rachunkowość i Skarbowość.
W 2022, 2023 oraz w 2024 roku Wojciech otrzymał wyróżnienie w prestiżowym rankingu Legal 500 EMEA, a także tytuł Highly regarded practitioner w międzynarodowym zestawieniu ITR World Tax.
Jest współautorem przewodnika CHAMBERS GLOBAL CORPORATE TAX 2024
PragmatIQ wśród najlepszych polskich kancelarii według Forbes!
Kancelaria PragmatIQ, która od lat prowadzi portal o sukcesji w firmie zmianawarty.pl została wymieniona wśród 4 najlepszych w całej Polsce w dziedzinie „prawo spadkowe” w ramach drugiej edycji rankingu Forbes – Best Law Firms 2023.
Ranking Forbes prezentujący najczęściej polecane kancelarie w 2023 roku to lista firm, które jako pierwsze przychodzą na myśl przedsiębiorcom poszukującym specjalistycznego wsparcia we właściwym dla problemu segmencie prawa.
To duże wyróżnienie i dowód na to, że konsekwentna praca, wymiana poglądów oraz dzielenie się wiedzą i popularyzacją doradztwa w zakresie sukcesji są doceniane na ogólnopolskim rynku prawniczym.
Jesteśmy autorami poradnika "Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie"
Publikacja to praktyczny przewodnik po biznesowej sukcesji. Wszystko, co należy wiedzieć na temat dziedziczenia firmy z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach.
Obecnie w sprzedaży dostępne jest III wydanie publikacji, poszerzone o zagadnienia związane z fundacją rodzinną.
Data i miejsce szkolenia
WARSZAWA 27 WRZEŚNIA 2024 r.
9:30 – 16:30
„Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
budynek GH, wejście B
W ramach szkolenia otrzymasz
Ponad 5 godzin szkolenia
Prowadzonego przez doświadczonych specjalistów z zakresu prawa i podatków, którzy posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu fundacjami rodzinnymi.
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Zestaw materiałów edukacyjnych, które umożliwią dalsze pogłębianie wiedzy po zakończeniu szkolenia.
Lunch i przerwy kawowe
Podczas szkolenia zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe, abyś mógł komfortowo i efektywnie uczestniczyć w całym wydarzeniu.
Certyfikat uczestnictwa
Dokument potwierdzający udział w szkoleniu, który może być cennym dodatkiem do Twojego portfolio zawodowego.
Dostęp do konsultacji
Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami po zakończeniu szkolenia.
Dostępne warianty
Szkolenie
fundacja rodzinna
Uczestnictwo w szkoleniu w Warszawie 27 września 2024r.
890 zł netto
Uczestnictwo w szkoleniu w Warszawie 27 września 2024r.
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Dostęp do konsultacji indywidualnych
Certyfikat uczestnictwa
Lunch i przerwy kawowe
Szkolenie fundacja rodzinna +
szkolenie ECIT
Dwudniowe szkolenie w Warszawie z estońskiego CIT i fundacji rodzinnej
Oszczędzasz 300 zł!
Uczestnictwo w szkoleniu Fundacja rodzinna w Warszawie 27 września 2024r.
Uczestnictwo w szkoleniu Estoński CIT w Warszawie 26 września 2024r.
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Dostęp do konsultacji indywidualnych
Certyfikat uczestnictwa
Lunch i przerwy kawowe
2 szkolenia stacjonarne+
kursy online
Pakiet dwóch szkoleń (26-27/09) wraz z dostępami do kursów online
3560 zł netto
2960 zł netto
Oszczędzasz 600 zł!
Uczestnictwo w szkoleniu Fundacja rodzinna w Warszawie 27 września 2024r.
Uczestnictwo w szkoleniu Estoński CIT w Warszawie 26 września 2024r.
Dostęp do kursu: Estoński CIT 2.0 na 2 lata.
Dostęp do kursu: Fundacja Rodzinna na 2 lata.
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Dostęp do konsultacji indywidualnych
Certyfikat uczestnictwa
Lunch i przerwy kawowe
Potrzebujesz faktury proforma? Napisz na adres: sklep@pragmatiq.pl
Autorami szkolenia są eksperci z Kancelarii Prawnej PragmatIQ
Jesteśmy prawnikami od podatków i spółek. Od lat doradzamy firmom w ważnych procesach przemian. Dostarczamy tylko korzystne i realne rozwiązania oraz sami je wdrażamy.
Klientów
Kontakt
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kontakt@pragmatiq.pl
PragmatIQ Doradztwo Transakcyjne i Podatkowe S.K.A.
ul. Grunwaldzka 107 60-313 Poznań
tel. 61 8 618 000, e-mail: kontakt@pragmatiq.pl
KRS 0000934682, NIP 7792529204, REGON 389620327
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000 zł (wpłacony w całości)