{"id":4026,"date":"2023-10-11T09:43:48","date_gmt":"2023-10-11T07:43:48","guid":{"rendered":"https:\/\/zmianawarty.pl\/?p=4026"},"modified":"2024-09-16T13:06:00","modified_gmt":"2024-09-16T11:06:00","slug":"czy-mozna-pozwac-fundacje-rodzinna-o-zachowek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/czy-mozna-pozwac-fundacje-rodzinna-o-zachowek\/","title":{"rendered":"Czy mo\u017cna pozwa\u0107 fundacj\u0119 rodzinn\u0105 o zachowek?"},"content":{"rendered":"\n

Fundacja rodzinna to nowy podmiot, kt\u00f3ry mo\u017ce zosta\u0107 pozwany o zachowek. Przeczytaj nasz artyku\u0142 i dowiedz si\u0119 jak to mo\u017cna zrobi\u0107.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Roszczenie o zap\u0142at\u0119 zachowku jest kierowane przede wszystkim wobec spadkobierc\u00f3w, a w drugiej kolejno\u015bci tak\u017ce wobec zapisobierc\u00f3w windykacyjnych. Je\u015bli jednak nie b\u0119dzie mo\u017cna dochodzi\u0107 zap\u0142aty zachowku od tych os\u00f3b, pozew mo\u017cna wystosowa\u0107 wobec obdarowanych, kt\u00f3rzy otrzymali darowizn\u0119 doliczon\u0105 do spadku, a tak\u017ce wobec fundacji rodzinnej, kt\u00f3rej fundusz za\u0142o\u017cycielski doliczono do spadku.<\/strong> Je\u015bli natomiast fundacja rodzinna zosta\u0142a rozwi\u0105zana, pozwa\u0107 mo\u017cna osoby, kt\u00f3re otrzyma\u0142y mienie po rozwi\u0105zaniu fundacji rodzinnej (o ile dolicza si\u0119 je do spadku). Wi\u0119cej o tym kogo pozwa\u0107 z tytu\u0142u zachowku i jak wygl\u0105da takie post\u0119powanie s\u0105dowe przeczytasz w artykule: Czy fundacja rodzinna b\u0119dzie odpowiada\u0107 za zachowek?<\/a><\/em> <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zawsze jednak warto w pierwszej kolejno\u015bci spr\u00f3bowa\u0107 rozwi\u0105za\u0107 sp\u00f3r polubownie. W tym celu nale\u017cy skierowa\u0107 do fundacji rodzinnej pisemne wezwanie do zap\u0142aty zachowku, <\/strong>w kt\u00f3rym zostan\u0105 wskazane najwa\u017cniejsze kwestie zwi\u0105zane z roszczeniem, m. in. kwota zachowku, podstawa \u017c\u0105dania, termin p\u0142atno\u015bci i spos\u00f3b zap\u0142aty. Wezwanie powinno zosta\u0107 nadane przesy\u0142k\u0105 polecon\u0105. Je\u015bli fundacja rodzinna nie zap\u0142aci zachowku w terminie, mo\u017cna bez przeszk\u00f3d uda\u0107 si\u0119 do s\u0105du z pozwem o zap\u0142at\u0119 zachowku.<\/p>\n\n\n\n

Wyznaczaj\u0105c termin do zaspokojenia roszczenia trzeba zwr\u00f3ci\u0107 szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 na kwesti\u0119 przedawnienia. Uprawniony mo\u017ce skutecznie dochodzi\u0107 roszczenia o zap\u0142at\u0119 zachowku do 5 lat od otwarcia spadku.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pozew o zachowek elementy<\/h2>\n\n\n\n


Trzeba pami\u0119ta\u0107, \u017ce zachowku po osobie zmar\u0142ej mog\u0105 \u017c\u0105da\u0107 tylko jej najbli\u017csi \u2013 wi\u0119cej o tym piszemy w artykule Zachowek \u2013 co\u00a0to\u00a0jest, kto i\u00a0kiedy mo\u017ce go\u00a0\u017c\u0105da\u0107?<\/a><\/em><\/strong> Z kolei pozwanym w tym przypadku b\u0119dzie fundacja rodzinna. Pozew kieruje si\u0119 do s\u0105du zgodnie z w\u0142a\u015bciwo\u015bci\u0105, o kt\u00f3rej pisali\u015bmy powy\u017cej. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 dat\u0119 wymagalno\u015bci zachowku \u2013 w tym przypadku jest to kolejny dzie\u0144 po \u015bmierci spadkodawcy. W dalszej kolejno\u015bci nale\u017cy poda\u0107 fakty, z kt\u00f3rych uprawniony wywodzi swoje prawo do zachowku<\/strong>. W tym celu nale\u017cy m. in. wykaza\u0107, \u017ce jest si\u0119 spadkobierc\u0105 ustawowym fundatora, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 np. na akt urodzenia. Potrzebny b\u0119dzie tak\u017ce notarialny akt po\u015bwiadczenia dziedziczenia (b\u0105d\u017a s\u0105dowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)<\/strong> oraz akt zgonu spadkodawcy<\/strong>. Warto jednak mie\u0107 na wzgl\u0119dzie, \u017ce nie zawsze b\u0119dzie mo\u017cna dochodzi\u0107 zachowku z mienia fundacji \u2013 wszystko zale\u017cy od momentu, w kt\u00f3rym dane prawa maj\u0105tkowe zosta\u0142y wniesione do fundacji rodzinnej \u2013 wi\u0119cej piszemy o tym w artyku\u0142ach Czy za\u0142o\u017cenie fun<\/a>dacj<\/a>i rodzinnej zmieni zasady obliczania zachowku?<\/a><\/em> <\/strong>oraz <\/strong>Zachowek w\u00a0firmie rodzinnej \u2013 jak sprawiedliwie podzieli\u0107 sw\u00f3j maj\u0105tek, zachowuj\u0105c trwa\u0142o\u015b\u0107 biznesu?<\/em><\/strong> <\/a> Aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce warto\u015b\u0107 maj\u0105tku fundacji nie jest zani\u017cona, mo\u017cna z\u0142o\u017cy\u0107 wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii bieg\u0142ego rzeczoznawcy maj\u0105tkowego, kt\u00f3ry dokona wyceny mienia fundacji rodzinnej, podlegaj\u0105cego doliczeniu do kwoty zachowku.<\/p>\n\n\n\n

Wysoko\u015b\u0107 zachowku a warto\u015b\u0107 przedmiotu sporu w pozwie<\/h2>\n\n\n\n

Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce wysoko\u015b\u0107 zachowku, obliczona zgodnie z zasadami nie zawsze b\u0119dzie r\u00f3wna warto\u015bci przedmiotu sporu ustalonego w pozwie<\/u><\/strong>. Wynika to z dw\u00f3ch regu\u0142.<\/p>\n\n\n\n

Po pierwsze fundacja rodzinna jest obowi\u0105zana do zap\u0142aty zachowku tylko w granicach wzbogacenia <\/strong>b\u0119d\u0105cego skutkiem wniesienia maj\u0105tku przy ustanowieniu fundacji rodzinnej oraz na dalszych etapach jej funkcjonowania (wniesienie funduszu za\u0142o\u017cycielskiego i kolejnych darowizn maj\u0105tku do fundacji rodzinnej). Oznacza to, \u017ce fundacja rodzinna odpowie tylko w granicach faktycznego powi\u0119kszenia swojego maj\u0105tku<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Aby dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej nt. liczenia kwoty zachowku, przeczytaj nasz artyku\u0142 Czy za\u0142o\u017cenie fundacji rodzinnej zmieni zasady obliczania zachowku?<\/a><\/em> <\/strong><\/p>\n\n\n\n

PRZYK\u0141AD 1<\/p>\n\n\n\n

Fundacja rodzinna XYZ otrzyma\u0142a od fundatora 100 tys. z\u0142 na pokrycie funduszu za\u0142o\u017cycielskiego w 2023 roku, a nast\u0119pnie darowizny w postaci: samochodu wartego 200 tys. z\u0142 oraz rezydencji rodzinnej wartej 2 mln z\u0142 (obci\u0105\u017conej hipotek\u0105 w wysoko\u015bci 750 tys. z\u0142). Syn fundatora, niemaj\u0105cy statusu beneficjenta, zg\u0142osi\u0142 w 2027 roku roszczenie o zachowek.<\/em><\/p>\n\n\n\n

WYJA\u015aNIENIE<\/p>\n\n\n\n

Fundacja rodzinna b\u0119dzie odpowiada\u0107 tylko w granicach wzbogacenia, wobec tego wyp\u0142aty kwoty zachowku mo\u017cna \u017c\u0105da\u0107 z sumy 1,45 mln z\u0142 (a nie jak mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107 z 2,3 mln z\u0142). \u015arodki pieni\u0119\u017cne utrzyma\u0142y swoj\u0105 warto\u015b\u0107, natomiast samoch\u00f3d jest aktualnie wyceniany na 100 tys. z\u0142. Ponadto fundacja rodzinna sp\u0142aci\u0142a hipotek\u0119 obci\u0105\u017caj\u0105c\u0105 dom rodzinny, wi\u0119c jej maj\u0105tek, z tytu\u0142u darowizny rezydencji, efektywnie wzr\u00f3s\u0142 o 1,25 mln z\u0142, a nie 2 mln z\u0142. Wobec tego granica wzbogacenia fundacji rodzinnej z tytu\u0142u maj\u0105tku wniesionego przez fundatora wynosi 1,45 mln z\u0142.<\/p>\n\n\n\n

Po drugie, nale\u017cy wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 sytuacj\u0119, w kt\u00f3rej pojawi si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jeden podmiot zobowi\u0105zany do wyp\u0142aty zachowku. Nale\u017cy wskaza\u0107, \u017ce ka\u017cda osoba odpowiada za zachowek, tylko do wysoko\u015bci kwoty uzyskanej w spadku przewy\u017cszaj\u0105cej jej w\u0142asnych zachowek<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Osoba, kt\u00f3ra otrzyma\u0142a mienie w zwi\u0105zku z rozwi\u0105zaniem fundacji rodzinnej doliczone do spadku, r\u00f3wnie\u017c odpowiada tylko w granicach wzbogacenia. Dodatkowo, je\u015bli ta osoba sama jest uprawniona do zachowku, odpowiada tylko z nadwy\u017cki ponad jej w\u0142asny zachowek. Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce ta osoba mo\u017ce zwolni\u0107 si\u0119 z obowi\u0105zku uzupe\u0142nienia zachowku, je\u015bli wyda uprawnionemu mienie otrzymane z tytu\u0142u rozwi\u0105zania fundacji rodzinnej.<\/p>\n\n\n\n

Wniesienie pozwu opiewaj\u0105cego na wy\u017csz\u0105 kwot\u0119 ni\u017c ta obliczona wed\u0142ug powy\u017cszych regu\u0142, b\u0119dzie skutkowa\u0142o oddaleniem pow\u00f3dztwa w zakresie przewy\u017cszaj\u0105cym kwot\u0119 zachowku mo\u017cliwego do dochodzenia.<\/p>\n\n\n\n

Powy\u017csze zasady dobrze zobrazuje nast\u0119puj\u0105cy przyk\u0142ad:<\/p>\n\n\n\n

PRZYK\u0141AD 2<\/p>\n\n\n\n

Fundacja rodzinna ABC otrzyma\u0142a od fundatora mienie o wysoko\u015bci 7 mln z\u0142. Pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 maj\u0105tku o warto\u015bci 3 mln z\u0142 fundator zapisa\u0142 w testamencie swojej ma\u0142\u017conce. Fundator natomiast pomin\u0105\u0142 w testamencie swojego jedynego syna, w zamian ustanawiaj\u0105c go beneficjentem fundacji rodzinnej. Syn jednak chcia\u0142 otrzyma\u0107 maj\u0105tek od razu, nie czekaj\u0105c na wyp\u0142aty \u015bwiadcze\u0144, wobec tego pozwa\u0142 swoj\u0105 matk\u0119 o zachowek w wysoko\u015bci 2,5 mln z\u0142.<\/em><\/p>\n\n\n\n

WYJA\u015aNIENIE<\/p>\n\n\n\n

Syn jest uprawniony do dochodzenia zachowku w wysoko\u015bci 2,5 mln z\u0142. Zachowek w takiej samej kwocie przys\u0142ugiwa\u0142by jego matce, gdyby ta nie otrzyma\u0142a maj\u0105tku o odpowiedniej warto\u015bci. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce spadkobiercy odpowiadaj\u0105 za zachowek tylko w wysoko\u015bci przewy\u017cszaj\u0105cej ich w\u0142asny zachowek. Wobec tego pow\u00f3dztwo o zachowek zostanie uwzgl\u0119dnione do kwoty 500 tys. z\u0142, a oddalone w pozosta\u0142ej cz\u0119\u015bci. Wyp\u0142aty 2 mln z\u0142 zachowku syn mo\u017ce \u017c\u0105da\u0107 od fundacji rodzinnej.<\/p>\n\n\n\n

Krzysztof Binkowski<\/p>\n\n\n\n

Aleksandra Lipka<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fundacja rodzinna to nowy podmiot, kt\u00f3ry mo\u017ce zosta\u0107 pozwany o zachowek. Przeczytaj nasz artyku\u0142 i dowiedz si\u0119 jak to mo\u017cna zrobi\u0107. Roszczenie o zap\u0142at\u0119 zachowku jest kierowane przede wszystkim wobec spadkobierc\u00f3w, a w drugiej kolejno\u015bci tak\u017ce wobec zapisobierc\u00f3w windykacyjnych. Je\u015bli jednak nie b\u0119dzie mo\u017cna dochodzi\u0107 zap\u0142aty zachowku od tych os\u00f3b, pozew mo\u017cna wystosowa\u0107 wobec obdarowanych, … <\/p>\n

Continue reading „Czy mo\u017cna pozwa\u0107 fundacj\u0119 rodzinn\u0105 o zachowek?”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":3967,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[183],"class_list":["post-4026","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fundacja-rodzinna","tag-fundacja-rodzinna"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4026","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4026"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4026\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4027,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4026\/revisions\/4027"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4026"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4026"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pragmatiq.pl\/zmianawarty\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4026"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}